[债券新闻]增发募资为还债 ST美利上演另类“债转股”

- 2020年8月1日



*ST美利(000815)此前筹划的重大事项终于在6月20日揭开面纱,Thecompanyintendstoissuesharestothedebtors,BeijingXingchengindust,后者的债务偿还。

虽然这样可以降低财务费用,提高盈利能力,但由于公司的主要业务仍然亏损、还有在矿业权被放在一个变量,在连续的两级市场*ST美利恢复。

每年节省4000万的利息

ST默里的额外的计划,公司拟以元/股的价格,北京兴城王菲IPO亿股,资金募集金额约亿元。

在这一个,北京邢成望上亿元的债务公司的订阅,这个问题不直接募集资金;其余5140万元由北京兴诚旺以现金方式进行认购,扣除发行费用后,将用于补充流动资金,*STM。

记者了解到,*ST美利2012年度利息支出高达10875万元,这是该公司的净利润为2478万元。

在第一季度末,默里综合平衡汇率,沉重的债务不仅吞没了公司的利润。

它也降低了公司的抗风险能力和融资能力。

如果成功发行,在ST北京兴城王默里偿还债务亿元,计算6%的年利率,公司每年的储蓄利息约4000万元,盈利能力将显著提高。

“北京兴诚旺明显是新实际控制人专门为了帮助*ST美利偿还债务而特地成立的公司。

在与大众采访的一位资深人士分析:这家公司基本上是没有收入的。

建立后能产生数亿美元,最后以债转股的形式增发。



控股股东或所有者

今年三月,通过对资源的进一步整合国资委中央企业,企业布局和结构调整优化的中心,*ST美利的原实际控制人中冶集团将*ST美利控股股东中冶纸业的全部股权无偿划转至中国诚通控股集团有限公司(以下简称中国商人),公司的实际控制权变更为中国诚通。

需要的是,由于北京兴诚旺的实际控制人亦为中国诚通,因此本次发行构成关联交易。

此外,如果发行成功,ST美利控股股东将改为北京邢成望,但实际控制人仍为中国。

北京邢成望的一部分是由资深的数据分析证明。

根据*ST美利增发预案中披露的消息,北京兴城王成立于今年2月26日,注册资本48亿元,截至5月底,北京兴城王的总负债和营业收入为0。

这意味着,北京兴城王没有实际开展经营活动。

然而,从3月11日到5月29日,北京兴城王*ST联合7次伸出援助之手,累计贷款亿元,加上此后中冶纸业将持有*ST美利亿元的债权转让给北京兴诚旺,目前,*ST美利拖欠北京兴城亿元王。

在矿业权仍存变数

虽然增发能够给公司减少财务费用,但我们想听到更多的中小股东是一个采矿许可,一位不愿透露姓名的投资者告诉记者:在行业仍然是一个损失情况,只有注入新的资产是一个永久性的解决方案。



ST美利2010、2011连续亏损,尽管利润在2012,但扣除非经常性损益后仍然是主要的业务。

今年第一季度,ST美利亏损1343万元,如果2013年后持续亏损,公司将面临退市的风险。

为了保护壳,圣曾说Murray并签署兴实业资产交换协议,*ST美利拟将估值约为10亿元的部分经营性资产及负债与兴中实业拟拥有的宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权进行置换。

然而,由于法律纠纷的存在,采矿权尚未兴中实业。

有问题的是,如果增发成功,ST美利北京王兴成新控股股东将哈,*ST美利是否会考虑其他的资产注入?

《大众证券报》记者就此致电公司董秘邵进华,没有人接电话。